Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. Однако одна из операций внезапно заканчивается провалом и гибелью товарища. Устюжанин убежден, что в их рядах появился предатель.
Его отстраняют от службы до выяснения обстоятельств. Чтобы вывести "крота" на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказывается не менее рискованной. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Устюжанин узнает, что его предшественники при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.