Сан-Франциско на заре двадцатого столетия. В Чайнатауне произошло жестокое убийство – жертвой стала молодая женщина европейского происхождения. Всё указывает на китайца, и это преступление мгновенно накаляет обстановку в городе. Возмущённая толпа требует немедленно уничтожить китайский квартал.
Расследуют это непростое дело двое непохожих друг на друга людей: Цинь Фу, практикующий врач традиционной китайской медицины, и метис А-Гуй, потомственный охотник с индейскими корнями. Им предстоит не просто найти преступника, но и предотвратить вспышку ненависти.