В бурные годы становления Китайской республики Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. Судьба преподносит неожиданную встречу в вагоне поезда — его попутчиками оказываются люди со странными, почти сверхъестественными умениями. Эта случайная дорожная беседа навсегда меняет его судьбу.
Благодаря древнему Странствующему свитку он невольно оказывается в водовороте большой политики. Рядом с верными друзьями и таинственной спутницей Гуа Даожэнь Хуа Минчу бросается в самую гущу событий, от которых зависит будущее всей страны.